Matrix Support

Monarch - Uso de Correo electrónico con Actividad Matrix - Outlook

Configuración de tipos de actividad "Correo electrónico"

El tipo de actividad "Correo electrónico" debe reservarse para capturar y guardar emails que usted envia a sus contactos através de su correo electrónico en Outlook. Usando este tipo de opción, Monarch creará La actividad por usted grandando el contenido enviado en el correo electrónico en Matrix. Para usar esta función deforma exitosa, asegurese de guardar su Actividad Matrix vCard en la lista de contactos de su correo electrónico. 

Nota: Solo necesitara completar este paso una sola vez.

Para guardar su vCard personal de Actividad Matrix siga los pasos acontinuación:

1. Desde la barra de menú / búsqueda, haga clic en Mi perfil.


2. Haga clic en el botón de Integración.


3. En el área "Correo electrónico" de la actividad Matrix, haga clic en el enlace Descargar vCard.


4. Siga las instrucciones en la pantalla para guardar la vCard como un contacto en su libreta de direcciones electrónica. 

Las indicaciones que recibe en la pantalla pueden variar, dependiendo del navegador que esté utilizando.


Uso de la función de actividad de correo electrónico

Importante: es recomendable que las direcciones de correos electronicos de sus contactos se agreguen / importen en Monarch antes de usar esta función.

- Esto permitirá que la función de contacto con Actividad Matrix reciva, encuentre y archive la información enviada en el email a la actividad asociada al contacto de forma rápida y cerrandola con estado finalizado.

- De lo contrario, la actividad se mostrará como incompleta y requerirá la edición de la actividad, el contacto seleccionado y el estado cambiado a Completado.

Una vez que haya guardado su vCard Matrix Activity personal en su libreta de direcciones electrónica, el uso de esta función es muy fácil.

- Cree un correo electrónico, como lo haría normalmente en Outlook o Gmail.

- Asegúrese de incluir  "Actividad Matrix" como uno de sus contactos en la línea bcc antes de enviar el correo electrónico. (Esto asegurará que su dirección de contacto de la Actividad Matrix permanecerá privada).

Cuando envíe el correo electrónico, Matrix revisará la (s) dirección (es) de los destinatarios del correo electrónico y creará la actividad por usted.

Tenga en cuenta las siguientes situaciones:

- Si una dirección de correo electrónico coincide con un contacto en Matrix, el contacto se agrega a la actividad de correo electrónico y la actividad se completará automáticamente por usted.

- Si una dirección no coincide con ningún contacto en Matrix, ese contacto no se agregará a la actividad de Correo electrónico. Sin embargo, se creará una actividad de correo electrónico incompleto para usted.

Nota: Si el correo electrónico es parte de una cadena, Matrix escaneará los campos de la dirección del destinatario, así como también el primer encabezado dentro de la cadena de correo electrónico para que las direcciones se adjunten a la actividad en Monarch.

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